В конце девятнадцатого столетия Российская империя стоит на пороге конфликта с Британией. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестерёнок. Расследовать эту странную находку император Александр Третий поручает Петру Огарёву, честолюбивому офицеру, жаждущему доказать свою преданность государю.
Огарёв быстро понимает, что ему не справиться в одиночку. Ему приходится искать помощи у Левши, тульского умельца, чьё имя почти стёрлось из памяти людей. Этот мастер, обладающий необыкновенным талантом, живёт в забвении. Двоим этим совершенно разным людям предстоит вместе шагнуть в водоворот дворцовых тайн, где каждое слово может быть ловушкой, а каждый союзник — потенциальным врагом.
Им предстоит не просто найти ответы. Им придётся противостоять могущественным силам, скрывающимся в тени трона, ворошить прошлое, которое лучше бы оставалось забытым. Петру и Левше нужно будет решить, что для них важнее — слепое следование приказу или голос собственной совести. От их выбора зависит не только судьба империи, но и их собственные жизни.