В пятидесятые годы прошлого века одна семейная пара, у которой не было своих детей, решила взять девочку из приюта. Дело происходило в послевоенном Ленинграде. Супруги мечтали о тихом семейном счастье, но очень скоро поняли, что их приемная дочь — не такая, как все. Ребенок словно читал чужие мысли, предсказывал мелкие события, отчего в квартире воцарялась странная, напряженная атмосфера. Родители, простые инженеры, растерялись — они не знали, как обращаться с девочкой, чьи странные умения приносили одни проблемы.
Неожиданно в их жизнь ворвалась другая женщина — родная мать ребенка, только что освободивденная после долгих лет заключения. Оказалось, что и она обладает такими же необычными способностями, которые и стали когда-то причиной ее ареста. Женщина, которую звали Валя, хотела забрать дочь, но приемные родители, уже привязавшиеся к девочке, отказали ей. Ситуация казалась безвыходной, пока в дело не вмешался сотрудник органов госбезопасности по фамилии Гринёв. Он нашел Валю и предложил сделку: он поможет вернуть ребенка, но взамен она должна будет выполнять особые задания для советской разведки, где ее редкий дар мог пригодиться. Валя стояла перед тяжелым выбором — вновь рискнуть свободой ради шанса снова стать матерью.